AccueilEntreprisesDirigeantsVous connaitre

Nous connaître

Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

L' UFF vous accompagne dans tous les domaines de la gestion patrimoniale de l'entreprise

Patrimoine professionnel et personnel sont indissociables. L'UFF vous accompagne pour faire les bons choix.

L'UFF met son expertise au service de votre entreprise pour faire les bons choix.

Experts Comptables

Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Vous connaitre

Le chef d’entreprise de PME/PMI est essentiellement concentré sur le bon fonctionnement de celle-ci et sur la surveillance des ratios de productivité.

Le temps consacré à son patrimoine personnel est le plus souvent insuffisant.

 

Etre à l’écoute et se rendre disponible pour comprendre le projet de chacun 

 

Bien vous conseiller, c’est avant tout bien vous connaître : c’est pourquoi nous avons mis en place une méthode unique en plusieurs étapes : analyse et diagnostic de votre situation puis élaboration de la stratégie et mise en place des solutions et suivi.

 

La première étape d’analyse permet ainsi au conseiller de mieux cerner vos spécificités, vos besoins, et votre situation personnelle pour mettre en place la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos objectifs et identifier les solutions qui correspondent à votre profil.

 

Bien vous conseiller c’est d’abord bien analyser votre patrimoine : c’est pourquoi dès le premier rendez-vous votre conseiller fera le bilan de votre situation patrimoniale.

Pour cela, il effectuera une analyse quantitative (situation professionnelle, fiscale, sociale) et qualitative (situation familiale, régime matrimonial, organisation de votre patrimoine …) de votre situation.

 

Ensemble vous définirez ensuite vos objectifs patrimoniaux et vos moyens d’épargne pour déterminer la stratégie d’investissement la plus efficace pour vous.

 

Etre client à l’UFF c’est être acteur de sa stratégie patrimoniale puisque votre conseiller s’attachera à construire avec vous une relation d’égal à égal, humaine et responsable.

 

 Régulièrement vous rencontrerez votre conseiller et ensemble vous ferez le point sur tous les sujets : la répartition de vos investissements, le niveau d’exposition au risque de votre patrimoine, l’avenir de vos enfants, la préparation de votre retraite, l’optimisation de votre fiscalité en fonction des dernières mesures du législateur et de l’évolution du marché …


RENCONTRER UN CONSEILLER

Un conseiller à votre écoute pour défendre vos intérêts

Nous contacter

Déposez votre CV

Pour nous, développement rime avec recrutement : 300 postes de conseillers en gestion de patrimoine sont à pourvoir chaque année

Postulez
Optimiser votre rémunération

Optimiser votre rémunération

Quel statut et quel mode de rémunération choisir ?

En savoir plus

L'UFF au service des entreprises

string(4) "prev"
ActualitésVous conseiller
twiter