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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

Partenariats

Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Vous conseiller

Notre offre a pour but de répondre à votre positionnement indépendant, ses contraintes, ses faiblesses et ses avantages.

 

Au delà de votre activité professionnelle, nous prenons en compte toutes les aspects périphériques mais fondamentaux conditionnés par votre statut :

 

- la construction progressive, pilotée et diversifiée de votre patrimoine familial ;

- la constitution d’une retraite complémentaire pour vous et votre conjoint.

- la mise en place d’une stratégie cohérente, motivante et à moindre coût fiscal en rapport avec vos motivations.

- La mise en place de solutions de prévoyance en rapport étroit avec votre domaine d’activité, les risques correspondants et votre environnement personnel.

 

 

 Parce que votre patrimoine privé, votre vie et celles de vos proches dépendent directement de votre activité professionnelle il est opportun de traiter en priorité :

 

 - la prévoyance du dirigeant et de votre famille

- la place du conjoint et sa protection.

- l’adéquation entre régime matrimonial et situation personnelle.

- le suivi des clauses bénéficiaires de vos contrats.

- l’allègement de votre fiscalité et une réflexion sur les structures d’accompagnement.

 

Votre conseiller UFF dédié au suivi des clients professionnels aura pour souci permanent la création et la gestion harmonieuse de votre patrimoine privé eu égard aux spécificités de votre statut.

 

Une méthode spécifique

 

3 phases clefs :

 

- Un premier rendez-vous avec votre Conseiller UFF : vous élaborez, ensemble un diagnostic patrimonial personnalisé. Cette analyse de votre situation prend en compte votre contexte familial, fiscal et professionnel ainsi que vos objectifs patrimoniaux, votre horizon de placement et votre profil d’investisseur.

 

- A partir de ce bilan, votre Conseiller vous propose une stratégie à votre mesure ainsi que des solutions d'investissement qui contribuent à  atteindre vos objectifs.

 

- Et, parce qu'une stratégie patrimoniale s'inscrit sur le long terme et que les solutions se déploient les unes après les autres, votre conseiller UFF vous rencontre régulièrement pour faire le point sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper, l'état des marchés financiers, l'optimisation de votre fiscalité en fonction des dernières évolutions des réglementations, le niveau d'exposition au risque de votre patrimoine ou sur tous les points qui peuvent faire évoluer vos objectifs patrimoniaux tels que la préparation de votre retraite, l'avenir de vos enfants...

 

Un Conseiller UFF à vos côtés, c’est la garantie d’avoir en permanence toutes les cartes en main pour mieux appréhender une réalité complexe et prendre les décisions, au meilleur de vos intérêts.

 

Un conseil objectif

 

L’UFF sélectionne ses produits selon une méthode fondée sur l’indépendance, l’impartialité et les besoins de ses clients, afin que votre conseiller propose les solutions d’investissement qui vous permettront d’atteindre vos objectifs dans le respect de votre profil d’investisseur.

 

Un conseiller proche de vous

 

L’UFF s’engage à ce que chacun de ses clients puisse avoir en permanence à sa disposition un conseiller parfaitement formé à tous les aspects de la gestion patrimoniale. Nos conseillers suivent en moyenne 170 clients (la moyenne du marché bancaire se situe autour de 450 clients) ce qui leur permet d’être toujours à votre écoute.


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