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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Analyse du patrimoine professionnel

Pour ajuster les solutions à vos besoins, votre conseiller fera avec vous l’analyse de l’entreprise tant sur le plan financier que celui des passifs sociaux, des dispositions d’épargne salariale, des retraites et de la prévoyance et santé au niveau individuel ou collectif.

 

Le conseil patrimonial s’appréciant sur la durée, votre conseiller UFF réalise un suivi personnalisé tant à titre professionnel que personnel, et vous guide dans l’utilisation des solutions les mieux adaptées en fonction du contexte législatif, à l’évolution de votre situation familiale, et celle de votre entreprise.


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