L'offre de partenariat

Vous êtes le conseil privilégié de vos clients et vous souhaitez développer auprès d’eux un axe de valeur ajoutée réciproque ! 

Faites le en développant des missions de conseil en gestion de patrimoine prenant en compte les inévitables effets croisés entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. 

Comment les informer de la compétence du cabinet ?

Comment susciter leur intérêt ?

Comment leur apporter des réponses pertinentes ?

Comment préserver votre impartialité ?

Les Chargés de Relations Partenariales de l’UFF apportent à votre cabinet les réponses à toutes ces questions. Après analyse de vos contraintes, le CRP définie avec vous la meilleure façon d’organiser cette communication et de développer en interne les missions correspondant aux profils de vos clients.

Vous êtes prêt pour une relation partenariale professionnelle et pérenne !

Le CRP (Chargé de Relations Partenariales) :

• Vous assiste dans le pilotage d’une 1ère mission destinée à un ensemble de clients définis.

• Désigne un conseiller formé et diplômé pour répondre à vos attentes.

• Vous assiste dans l’édition d’études de sensibilisation personnalisées  ayant trait à :

  • la fiscalité du chef d’entreprise

  • l’optimisation d la masse salariale

• Organise, à votre demande, des formations destinées aux associés et aux collaborateurs du Cabinet.

Votre partenaire UFF

Créé en 1968, leader du marché de la Gestion de Patrimoine, cotée en bourse depuis 1987, c’est aussi le 1er réseau de conseil avec plus de 800 collaborateurs formés. Gage d’impartialité pour l’expert comptable, la principale originalité de l’UFF est de vous offrir des solutions sélectionnées dans le cadre d’une architecture ouverte dans les secteurs clés de l’investissement. Celle-ci repose sur une sélection rigoureuse et permanente de professionnels reconnus pour leur compétence et leur fiabilité.

Exemple de missions

• Une analyse globale Entreprise / chef d’entreprise

• La diminution de l’impôt du chef d’entreprise.

• L’épargne salariale (version patrimoniale/ version sociale et managériale)

• L’optimisation de la rémunération du Chef d’entreprise

• Les solutions retraite du chef d’entreprise et de ses salariés

• La prévoyance/ santé du chef d’entreprise et celle de ses salariés.

• Les indemnités de fin de carrière et l’externalisation du passif social.

• Appréciation et optimisation des quotités « Fillon » prévoyance / santé.

Une équipe dédiée :

Christophe Blanc : Région PACA
Jean Marc Condette : Région Rhône Alpes
Jean Michel Buf : Région Pays de Loire
Martin Chomel de Jarnieu : Région Ile de France