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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

Partenariats

Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Nos approches dédiées

Particuliers :


Si votre patrimoine est supérieur à 3 M€, ou si vos actifs financiers sont supérieurs à 500 000 €, les solutions standardisées ne sont pas suffisantes, pour répondre au mieux à vos objectifs. Le recours à un Ingénieur Patrimonial vous apporte alors une véritable valeur ajoutée pour vous accompagner et répondre aux questions essentielles :
 
- Disposez-vous d’un contrat de mariage sur mesure ?
- Les clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance vie sont-elles adaptées à ce dernier ?
- Au-delà du plein fiscal de l’assurance, utilisez-vous les bons réceptacles pour transmettre votre patrimoine ?
- La comptabilité de vos sociétés civiles répond-elle à vos objectifs ?
- Quel régime fiscal privilégier pour vos structures sociétaires ?
 
Selon vos priorités et choix de vie, l'ingénieur patrimonial réalise une analyse globale de votre situation patrimoniale puis élabore en collaboration avec votre Conseiller en gestion de patrimoine UFF, la stratégie d’investissement la mieux adaptée à vos objectifs et à votre tempérament d’investisseur.
 

Dirigeants d’entreprise :


La situation du dirigeant nécessite une approche bien spécifique dans la mesure où il doit constamment faire le lien entre ses deux patrimoines, professionnel et personnel,  qui au final n’en font qu’un. L’ingénieur patrimonial accompagne votre Conseiller Entreprise et Dirigeant UFF afin de vous apporter des solutions pérennes aux différentes problématiques :
 
- Quel mode de détention devez-vous privilégier ?
- Comment acquérir votre immobilier d’entreprise ?
- Votre outil professionnel est-il vraiment à l’abri de l’ISF?
- Comment sécuriser votre patrimoine privé, tout en développant votre activité ?
- Comment optimiser la fiscalité de votre cession d’entreprise au plan fiscal ?
- Quels sont les différents schémas pour transmettre votre entreprise ? Comment choisir ?
- Comment sécuriser vos proches ?
 

Expatriés :


Dans un environnement de plus en plus international il n’est pas rare de devoir gérer une délocalisation de biens ou de personnes.  Vous serez alors confrontés à différentes problématiques parmi lesquelles :
 
- Votre  régime matrimonial va-t-il changer ?
- Quelle sera la loi applicable à votre succession, quels seront vos héritiers ?
- Quels seront les impacts fiscaux sur vos revenus, votre ISF et votre transmission ?
...
 
La juxtaposition de plusieurs droits Français et étranger(s) conduit à des situations complexes. Le recours à un Ingénieur Patrimonial est indispensable. 


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