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Nous connaître

Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

L' UFF vous accompagne dans tous les domaines de la gestion patrimoniale de l'entreprise

Patrimoine professionnel et personnel sont indissociables. L'UFF vous accompagne pour faire les bons choix.

L'UFF met son expertise au service de votre entreprise pour faire les bons choix.

Experts Comptables

Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Notre activité

 

L’UFF : la référence du conseil en gestion de patrimoine

Il y a près de cinquante ans, nous inventions un nouveau métier : celui de Conseiller en gestion de patrimoine.

Depuis, nous consacrons notre énergie et nos compétences à ce métier riche de sens qui permet :

- d’accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission …)

- de conseiller et de mettre en place des solutions d’investissements pertinentes et adaptées aux besoins de nos clients.

La satisfaction de nos clients est le moteur qui nous permet d’évoluer et de nous réinventer dans la durée.

En plaçant vos intérêts au centre de notre modèle, nous sommes devenus une banque unique, dédiée au conseil en gestion de patrimoine.

 

Etre à l’écoute pour comprendre le projet de chacun

Bien vous conseiller, c’est avant tout bien vous connaître : c’est pourquoi nous avons mis en place une méthode unique qui nous permet de mieux cerner vos spécificités et vos besoins, de mettre en place la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos objectifs, d’identifier les solutions qui correspondent à votre profil et de suivre ces solutions dans la durée.

Dans cet objectif, tous nos Conseillers sont formés en permanence à l’ensemble des aspects de la création et de la gestion de patrimoine.

 

Appliquer une méthode spécifique

La méthode UFF, appliquée par tous nos coachs en gestion de patrimoine, s’articule autour de 3 phases clefs :

- Tout commence par un premier rendez-vous avec votre coach patrimonial UFF : vous élaborez, ensemble un diagnostic patrimonial personnalisé. Cette analyse de votre situation prend en compte votre contexte familial, fiscal et professionnel ainsi que vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de placement.

- A partir de ce bilan, votre  coach en gestion de patrimoine vous propose une stratégie à votre mesure ainsi que des solutions d'investissement qui contribuent à atteindre vos objectifs et qui couvrent les 3 secteurs principaux de l'investissement : les valeurs mobilières, l'assurance vie et l'immobilier locatif.

- Et, parce qu'une stratégie patrimoniale s'inscrit sur le long terme et que les solutions se déploient les unes après les autres, nos coachs en gestion de patrimoine vous rencontrent régulièrement pour faire le point sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper, l'état des marchés financiers, l'optimisation de votre fiscalité en fonction des dernières évolutions des réglementations, le niveau d'exposition au risque de votre patrimoine ou sur tous les points qui peuvent faire évoluer vos objectifs patrimoniaux tels que la préparation de votre retraite, l'avenir de vos enfants...

Avoir un coach patrimonial UFF vos côtés, c’est la garantie de bénéficier d’un conseil personnalisé pour la gestion de votre patrimoine. En permanence, vous avez toutes les cartes en main pour mieux appréhender une réalité complexe et prendre les décisions, au meilleur de vos intérêts.

 

Nos engagements

Nous nous engageons à ce que vous ayez en permanence :

- Le bon coach en gestion de patrimoine,

- Le bon service,

- La bonne stratégie patrimoniale,

- La bonne allocation d’actifs,

- La solution produit compétitive.

Nous voulons que cette « bonne » formule soit la meilleure pour vous. Celle qui correspond le mieux à vos attentes et à votre profil.

 


23/03/2015

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