AccueilL'analyse de votre patrimoine

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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

Partenariats

Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


L'analyse de votre patrimoine

 

Préparer votre retraite

Financer les études de vos enfants

Protéger votre famille

Optimiser votre fiscalité

Transmettre votre patrimoine

Concrétiser vos projets personnels

 

Qu’il s’agisse de la constitution d’un patrimoine, sa valorisation, sa transmission, de solutions de retraite, d’allègement fiscal ou encore de prévoyance, nous prenons en compte tous les aspects de votre vie (situation familiale, financière, professionnelle) et vos objectifs pour vous proposer la stratégie patrimoniale qui vous correspond.

 

Véritables “coachs patrimoniaux”, nos conseillers instaurent une relation de confiance d’égal à égal fondée sur le respect et la transparence pour vous guider au mieux et prendre les bonnes décisions.

 

 

Une méthode spécifique 

 

La méthode UFF, appliquée par tous nos Conseillers, s’articule autour de 3 phases clefs :

 

- Tout commence par un premier rendez-vous avec votre Conseiller UFF : vous élaborez, ensemble un diagnostic patrimonial personnalisé. Cette analyse de votre situation prend en compte votre contexte familial, fiscal et professionnel ainsi que vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de placement.

 

- A partir de ce bilan, votre Conseiller vous propose une stratégie à votre mesure ainsi que des solutions d'investissement qui contribuent à  atteindre vos objectifs et qui couvrent les 3 secteurs principaux de l'investissement : les valeurs mobilières, l'assurance vie et l'immobilier locatif.

 

- Et, parce qu'une stratégie patrimoniale s'inscrit sur le long terme et que les solutions se déploient les unes après les autres, votre conseiller UFF vous rencontre régulièrement pour faire le point sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper, l'état des marchés financiers, l'optimisation de votre fiscalité en fonction des dernières évolutions des réglementations, le niveau d'exposition au risque de votre patrimoine ou sur tous les points qui peuvent faire évoluer vos objectifs patrimoniaux tels que la préparation de votre retraite, l'avenir de vos enfants...

 

Un Conseiller UFF à vos côtés, c’est la garantie d’avoir en permanence toutes les cartes en main pour mieux appréhender une réalité complexe et prendre les décisions, au meilleur de vos intérêts.

 

Un conseil objectif

 

L’UFF sélectionne ses produits selon une méthode fondée sur l’indépendance, l’impartialité et les besoins de ses clients, afin que votre conseiller propose les solutions d’investissement qui vous permettront d’atteindre vos objectifs dans le respect de votre profil d’investisseur.

 

Un conseiller proche de vous

 

L’UFF s’engage à ce que chacun de ses clients puisse avoir en permanence à sa disposition un conseiller parfaitement formé à tous les aspects de la gestion patrimoniale. Nos conseillers suivent en moyenne 170 clients (la moyenne du marché bancaire se situe autour de 450 clients) ce qui leur permet d’être toujours à votre écoute.


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