AccueilL'ingénierie patrimoniale pour les particuliers

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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


L'ingénierie patrimoniale pour les particuliers

Comment développer votre patrimoine, le gérer et en assurer la transmission tout en bénéficiant de réductions fiscales et de revenus complémentaires ?

 

Le mode de détention du patrimoine est au moins aussi important que sa répartition.

Si vous avez un patrimoine global supérieur à 3 millions d’euros ou des revenus annuels supérieurs à 200 000 €, votre conseiller peut s’appuyer sur l’équipe de l’UFF dédiée à l’ingénierie patrimoniale pour mettre au point des solutions complexes (SCI, démembrement de propriété, transmission d’entreprise …) et définir avec vous l’organisation juridique optimale de votre patrimoine au regard de vos objectifs.

 

L’ingénierie patrimoniale suit une démarche qui dépasse largement la seule préoccupation de la rentabilité, elle envisage les stratégies les plus adaptées à votre situation et y intègre de façon optimale l’ensemble des paramètres civils, fiscaux, sociaux et économiques.

 

Concrètement, l’ingénieur patrimonial pourra accompagner votre conseiller aussi souvent que nécessaire et l’assister pour discuter dans un esprit de partenariat avec tous vos interlocuteurs : experts comptables, avocats, notaires …

 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos solutions ingénierie patrimoniale ? N’hésitez pas à nous contacter.


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