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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

L' UFF vous accompagne dans tous les domaines de la gestion patrimoniale de l'entreprise

Patrimoine professionnel et personnel sont indissociables. L'UFF vous accompagne pour faire les bons choix.

L'UFF met son expertise au service de votre entreprise pour faire les bons choix.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Le métier de conseiller entreprise

Depuis près de 45 ans, nous consacrons notre énergie et nos compétences au métier que nous avons créé : le conseil en gestion de patrimoine.

 
C'est un métier riche de sens qui permet :
 
- d'accompagner une clientèle de PME et de dirigeants dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel.
 
- de proposer des conseils et des solutions de placements adaptés à leurs besoins dans des domaines aussi divers que : la gestion des excédents de trésorerie, de l'Ingénierie Sociale à travers l'épargne collective de Retraite, de Santé et/ou de la Prévoyance, et de l'Epargne Salariale (Intéressement, Participation, PEE, PERCO).

 

Le conseiller entreprise et dirigeant intervient dans les domaines suivants :

La gestion personnalisée et pérenne de son patrimoine personnel

Les mesures financières, fiscales et sociales qui améliorent les ratios de productivité de l’entreprise)

L’évolution parallèle des patrimoines professionnels et personnels

 

Véritable « coach patrimonial », le conseiller UFF est un partenaire long terme de ses clients avec lesquels il tisse une relation privilégiée, basée sur la confiance et la proximité.

 

Le conseil patrimonial s’appréciant dans la durée, le conseiller UFF réalise un suivi personnalisé, tant à titre professionnel que personnel pour le chef d’entreprise. Il guide ses clients dans l’utilisation des solutions les mieux adaptées au contexte législatif, à l’évolution de l’entreprise et à la situation familiale du chef d’entreprise.

 

L’UFF a développé une gamme de produits spécifiques dédiés aux entreprises et aux dirigeants : placements financiers, prévoyance/ santé collective, épargne salariale, passifs sociaux. 


27/04/2014

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