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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

L' UFF vous accompagne dans tous les domaines de la gestion patrimoniale de l'entreprise

Patrimoine professionnel et personnel sont indissociables. L'UFF vous accompagne pour faire les bons choix.

L'UFF met son expertise au service de votre entreprise pour faire les bons choix.

Experts Comptables

Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


L’expertise patrimoniale

Chaque agence UFF a intégré un ingénieur patrimonial, titulaire du DU de Conseil en Gestion de patrimoine.

 

Il vient apporter son expertise et son soutien aux Conseillers en Gestion de patrimoine et aux conseillers entreprise et dirigeants de son agence.

 

Il les accompagne aussi souvent que nécessaire chez les clients dont le patrimoine requiert son expertise.

 

Dans la plupart des cas, les Ingénieurs patrimoniaux sont conduits à discuter avec les différents interlocuteurs intervenant auprès d’une clientèle aisée et VIP : experts-comptables, avocats, notaires,…pour envisager très en amont les stratégies patrimoniales les plus adaptées aux objectifs de leurs clients et d’y intégrer de façon optimale les paramètres civils fiscaux sociaux et économiques.

 

Ils animent cette clientèle dans leur agence avec des événements spécifiques, des réunions sur des thématiques particulières. 

 

Ce sont des référents incontournables, avec une excellente maîtrise des outils patrimoniaux, et ils travaillent étroitement avec le Directeur d’Agence et les conseillers.


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