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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

L' UFF vous accompagne dans tous les domaines de la gestion patrimoniale de l'entreprise

Patrimoine professionnel et personnel sont indissociables. L'UFF vous accompagne pour faire les bons choix.

L'UFF met son expertise au service de votre entreprise pour faire les bons choix.

Experts Comptables

Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Notre métier : le conseil en gestion de patrimoine

Des conseils sur des sujets essentiels

 

Pour nos clients comme pour leurs proches : préparer la retraite, financer les études des enfants ou encore réaliser un projet particulier … sont autant de sujets essentiels qui nécessitent un accompagnement spécifique. Le conseiller UFF est un véritable coach patrimonial, aux côtés de ses clients à chaque étape de leur vie. 

 

Un service patrimonial global

 

Le choix de nous spécialiser dans le conseil en gestion de patrimoine nous permet de proposer à tous nos clients un accompagnement complet alliant conseil stratégique, mise en place de solutions pertinentes et suivi de ces solutions dans la durée. Cette approche globale s’applique à toutes les étapes du développement du patrimoine, de la création à la transmission.

 

Etre à l’écoute pour comprendre le projet de chacun  

 

Bien conseiller nos clients, c’est avant tout bien les connaître : c’est pourquoi nous avons mis en place une méthode unique qui nous permet de mieux cerner les spécificités et les besoins des clients, de mettre en place la stratégie patrimoniale la mieux adaptée aux objectifs, d’identifier les solutions qui correspondent au profil du client, et de suivre ces solutions dans la durée.

 

Dans cet objectif, tous nos Conseillers sont formés en permanence à l’ensemble des aspects de la création et de la gestion de patrimoine.


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