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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Votre analyse patrimoniale individuelle

Dès le premier rendez-vous, votre conseiller UFF Sport Conseil fera avec vous :

 

-le bilan de votre situation patrimoniale ; pour cela il fera une analyse quantitative (situation professionnelle, fiscale, sociale) et qualitative (situation familiale, régime matrimonial, organisation de votre patrimoine…).

 

- le bilan prévoyance, à l’aide d’un outil de simulation spécifique,

 

- le bilan fiscal,

 

- l’analyse de votre budget afin d’estimer le « net à consommer ».

 

Ensuite, vous définirez ensemble vos objectifs patrimoniaux et vos moyens d’épargne pour déterminer la stratégie d’investissement la plus efficace pour vous.

 

Vous souhaitez en savoir plus? Etablir un bilan prévoyance ? N’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller UFF Sport Conseil.


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