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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


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Etre disponible et à l'écoute pour comprendre votre projet

 

Une première rencontre nous permet de comprendre vos besoins et d’analyser votre situation personnelle et professionnelle afin de vous proposer une stratégie patrimoniale la mieux adaptée à votre profil et vos objectifs.

 

Dès le premier rendez-vous nous ferons le bilan de votre situation patrimoniale : analyse quantitative (situation professionnelle, fiscale, sociale) et qualitative (situation familiale, régime matrimonial, organisation de votre patrimoine …) de votre situation.

 

Avec votre conseiller UFF, vous définirez vos objectifs patrimoniaux et vos moyens d’épargne pour déterminer la stratégie d’investissement la plus efficace pour vous.

 

Une carrière courte, des mobilités fréquentes, une fiscalité particulière… le parcours des sportifs professionnels et des athlètes de haut niveau nécessite une approche appropriée. C’est pourquoi, nous nous engageons à vous rencontrer régulièrement.  

 

Avec votre conseiller vous ferez le point sur vos investissements, la prévoyance, la préparation de votre retraite, ainsi que l’optimisation de votre fiscalité en fonction des dernières mesures du législateur et de l’évolution du marché…


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