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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

L' UFF vous accompagne dans tous les domaines de la gestion patrimoniale de l'entreprise

Patrimoine professionnel et personnel sont indissociables. L'UFF vous accompagne pour faire les bons choix.

L'UFF met son expertise au service de votre entreprise pour faire les bons choix.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Vous connaître

Etre à l’écoute et se rendre disponible pour comprendre le projet de chacun 

 

Bien vous conseiller, c’est avant tout bien vous connaître : c’est pourquoi nous avons mis en place une méthode unique en plusieurs étapes : analyse et diagnostic de votre situation puis élaboration de la stratégie et mise en place des solutions et suivi.

 

Une première étape d’analyse permet ainsi au conseiller de mieux cerner vos spécificités, vos besoins, et votre situation personnelle pour mettre en place la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos objectifs et identifier les solutions qui correspondent à votre profil.

 

Bien vous conseiller c’est d’abord bien analyser votre patrimoine : c’est pourquoi dès le premier rendez-vous votre conseiller fera le bilan de votre situation patrimoniale.

Pour cela, il effectuera une analyse quantitative (situation professionnelle, fiscale, sociale) et qualitative (situation familiale, régime matrimonial, organisation de votre patrimoine …) de votre situation.

 

Ensemble vous définirez ensuite vos objectifs patrimoniaux et vos moyens d’épargne pour déterminer la stratégie d’investissement la plus efficace pour vous.

 

Etre client à l’UFF c’est être acteur de sa stratégie patrimoniale puisque votre conseiller s’attachera à construire avec vous une relation d’égal à égal, humaine et responsable.

 

Une carrière courte, des mobilités fréquentes, une fiscalité particulière… le parcours des sportifs professionnels et des athlètes de haut niveau nécessite une approche appropriée.

 

C’est pourquoi régulièrement vous rencontrerez votre conseiller et ensemble vous ferez le point sur tous les sujets : vos investissements, la prévoyance, la préparation de votre retraite, l’optimisation de votre fiscalité en fonction des dernières mesures du législateur et de l’évolution du marché …


22/05/2014

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