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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

Partenariats

Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Notre démarche

La force de notre démarche, appliquée par tous nos Conseillers, est qu’elle se fonde sur la proximité avec nos clients pour leur proposer une stratégie à leur juste mesure.

 

Cette méthodologie se décline en 3 étapes clefs :

 

Un bilan patrimonial individuel

A l’UFF, l’accompagnement que nous vous proposons commence par un premier rendez-vous avec votre Conseiller UFF, destiné à bien cerner votre situation, vos objectifs et vos attentes particulières.

Cet entretien débouche sur un diagnostic personnalisé. Il est établi à partir de votre situation financière, vos moyens d’épargne, votre contexte familial, économique et social. Votre situation fiscale est aussi prise en compte ainsi que le niveau de risque que vous êtes prêt à supporter.

Ce diagnostic est établi au regard de vos projets et de vos objectifs.

 

Un conseil à la mesure de chacun

Après cette étape préalable, nos Conseillers élaborent, en étroite collaboration avec leurs clients, une stratégie patrimoniale performante.

Elle portera sur 3 axes :

- choisir la bonne organisation patrimoniale, travailler sur le mode de détention des actifs et adopter le cadre fiscal le plus avantageux

- choisir la bonne allocation d'actifs selon la sensibilité au risque, les évolutions de marché et la durée de l'investissement

- identifier les supports d'investissement pertinents.

   

Un suivi durable

Une stratégie patrimoniale se construit et se déploie dans la durée ; cela exige un suivi régulier et durable : nos conseillers UFF doivent être disponibles à toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine, de sa création à sa transmission.

 

De strictes procédures déontologiques 

 

Afin de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des opérations ainsi que les comportements de nos Conseillers s’inscrivent dans le cadre défini par les organes sociaux, les lois et réglements applicables, nous avons élaboré un Code de Déontologie dicté par les valeurs, normes et règles internes à l’UFF, en cohérence avec les obligations légales de la profession.

 

L’entreprise est dotée de services de contrôle permanent, de gestion des risques et de contrôle périodique, dont les responsables rapportent directement au Président Directeur Général.

 

Notre méthodologie, partagée par l’ensemble des collaborateurs UFF et cadrée par de strictes procédures déontologiques, est l’assurance pour chacun de nos clients que toutes les questions soient bien posées et que les moyens pour y répondre soient toujours mis en œuvre au regard de leurs intérêts.

 

 

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Pour nous, développement rime avec recrutement : 300 postes de conseillers en gestion de patrimoine sont à pourvoir chaque année

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