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Conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand


L'agence UFF Auvergne à Clermont-Ferrand, spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans une prestation intégrale de conseils personnalisés afin de définir avec vous, votre stratégie patrimoniale.


Nos conseillers patrimoniaux vous aident dans vos décisions d’investissement et l'optimisation de votre patrimoine. Nos solutions couvrent une large gamme diversifiée de produits financiers et immobiliers : valeurs mobilières, assurance vie, FCPI, FIP, SOFICA, Groupements forestiers, immobilier locatif, SCPI, déficit foncier, démembrement, gestion de trésorerie, épargne salariale… 


Présents dans les départements du Puy-de-Dôme (63), de l’Allier (03), du Cantal (15), de la Creuse (23), de la Loire (42) et de la Haute-Loire (43), les conseillers en gestion de patrimoine de l’UFF sont à votre disposition.


Grâce à une méthode unique d’analyse des besoins, objectifs, appétence au risque et horizon de placement de chaque client, nos conseillers vous présentent une stratégie sur mesure et conforme à votre profil d'investisseur. Ils vous proposent les placements adaptés à vos objectifs. 
Ils sont à votre écoute. Ils s’engagent à vous accompagner sur le long terme en assurant un suivi de qualité pour vous satisfaire.


Face à un environnement financier et fiscal de plus en plus complexe, être bien accompagné permet de prendre les bonnes décisions. Faites appel à nos conseillers en gestion de patrimoine pour bénéficier de leurs expertises.