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Conseil en gestion de patrimoine à Dijon


Spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, l'agence UFF Bourgogne Franche-Comté à Dijon vous propose une prestation intégrale de conseil et un accompagnement personnalisé dans la définition de votre stratégie patrimoniale.


Nos spécialistes en gestion de patrimoine vous conseillent pour faire les bons choix en matière d’investissements pour réaliser vos projets personnels ou professionnels. Nos solutions couvrent une large gamme diversifiée de produits financiers et immobiliers : valeurs mobilières, assurance vie, FCPI, FIP, SOFICA, Groupements forestiers, immobilier locatif, SCPI, déficit foncier, démembrement, gestion de trésorerie, épargne salariale… 


Présents dans les départements de la Côte-d'Or (21), du Doubs (25), du Jura (39), de la Nièvre (58), de la Haute-Saône (70), de la Saône-et-Loire (71), de l’Yonne (89), les conseillers en gestion de patrimoine de l’UFF sont à votre disposition. 


Lors d’un 1er rdv, nos conseillers identifient vos besoins, objectifs, appétence au risque et horizon de placement. Grâce à un recueil rigoureux d’informations, ils vous présentent une stratégie sur mesure et conforme à votre profil d'investisseur. Ils vous proposent les placements qui répondent le mieux à votre stratégie patrimoniale. 


Ils sont à votre écoute et s’engagent à vous accompagner sur le long terme, en assurant un suivi de qualité pour vous satisfaire. 


Face à un environnement financier et fiscal de plus en plus complexe, il est impératif d’être accompagné pour prendre les bonnes décisions. Faites appel à nos conseillers en gestion de patrimoine pour bénéficier de leurs expertises.