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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Transmettre votre patrimoine

 

Bien anticiper la transmission de votre patrimoine, c'est d'abord définir précisément vos objectifs. Qui souhaitez-vous favoriser ou protéger ? À quel moment ? À quel coût ?

 

Pour que la transmission de votre patrimoine soit en adéquation avec vos souhaits et vos objectifs, il convient d’anticiper. Quelques mesures simples, prises au bon moment, pourront faciliter la transmission de votre patrimoine, en minimiser le coût et assurer la paix familiale.

 

Votre conseiller est à votre écoute et vous proposera des solutions pour vous permettre de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. En vous appuyant sur son expertise et sur sa connaissance des évolutions règlementaires, vous pourrez saisir les opportunités juridiques et fiscales pour optimiser le coût de la transmission :

 

Clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance vie, évolution du régime matrimonial, création d'une société civile, démembrement de la propriété, utilisation des contrats de capitalisation, donation…

Pour obtenir plus d’informations sur l’ensemble des solutions de transmission patrimoniales proposées par l’UFF, n’hésitez pas à nous contacter

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