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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


L'analyse de votre patrimoine

Bien vous conseiller c’est d’abord bien vous connaître.

 

C’est pourquoi, dès le premier rendez-vous votre conseiller fera le bilan de votre situation patrimoniale. Cette analyse de votre situation  prend en compte votre contexte familial, fiscal et professionnel.

Pour cela, il fera une analyse quantitative (situation professionnelle, fiscale, sociale) et qualitative (situation familiale, régime matrimonial, organisation de votre patrimoine …).

 

Ensuite, vous définirez ensemble vos objectifs patrimoniaux et vos moyens d’épargne pour déterminer la stratégie d’investissement la plus efficace pour vous.

 

Etre client à l’UFF c’est être acteur de sa stratégie patrimoniale puisque votre conseiller s’attachera à avoir avec vous une relation d’égal à égal, humaine et responsable.

 

 

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