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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


PEA, plus que jamais

Le nouveau paysage fiscal renforce l’intérêt de détenir un PEA.

 

La dernière Loi de finances, en supprimant l’avantage fiscal lié aux transactions sur les valeurs mobilières, redonne au PEA un avantage patrimonial certain : le seuil annuel de cession de valeurs mobilières ayant disparu, toute plus value est désormais taxée, dès le 1er €…

 

... Sauf si les opérations se font dans le cadre du PEA :

 

- Les arbitrages à l’intérieur du PEA ne sont donc pas comptabilisés pour déterminer l’impôt sur la plus value alors qu’ils le sont dès le 1er € sur un compte titre «ordinaire».

 

- Les dividendes issus des titres détenus dans un PEA ne génèrent aucun impôt sur les revenus car ils sont réinvestis à l’intérieur du PEA.

 

- Vous n’êtes redevable d’aucun impôt sur les plus values en cas de retrait des capitaux au-delà du 5ème anniversaire.

 

- Vous gardez la possibilité de demander au-delà du 8ème anniversaire une rente viagère : elle serait alors exonérée d’impôt.

 

Les avantages d'un PEA avec l'UFF : une gamme de fonds gérée en architecture ouverte.

6 types de gestions différentes:

 

UFF Euro Valeur géré par la société de gestion Aviva Investors France

UFF Croissance PME dont le gestionnaire financier par délégation est CCR Asset Management

UFF Privilège dont le gestionnaire financier par délégation est Rothschild & Compagnie Gestion

UFF Actions France dont le gestionnaire financier par délégation est La Financière de l’Echiquier

UFF Tempo PEA dont le gestionnaire financier par délégation est UFG-LFP

UFF Grande Europe 0-100 dont le gestionnaire financier par délégation est Carmignac Gestion.

29/12/2011

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