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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Préparer votre succession

Bien anticiper votre succession, c’est d’abord définir précisément vos objectifs.

 

Qui souhaitez-vous favoriser ou protéger ? A quel moment ? A quel coût ?

Pour que cette opération soit en adéquation avec vos souhaits et vos objectifs il faut la préparer !

 

Quelques mesures simples, prises au bon moment, pourront faciliter la transmission de votre patrimoine, en minimiser le coût et assurer la paix familiale.

 

Votre conseiller sera à votre écoute et vous proposera des solutions pour vous permettre de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. En vous appuyant sur son expertise, vous pourrez saisir les opportunités juridiques et fiscales pour optimiser le coût de la transmission :

 

- évolution du régime matrimonial,

- création d'une société civile immobilière,

- démembrement de la propriété,

- utilisation de l'assurance vie,

- donation…

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L'ingénierie patrimoniale pour les professionnels

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Le mode de détention du patrimoine est au moins aussi important que sa répartition.

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