AccueilCréer et gérer votre patrimoine

Nous connaître

Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

Partenariats

Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


Créer et gérer votre patrimoine

A l’UFF, nous avons mis en place une méthode rigoureuse suivie par tous nos conseillers pour créer, gérer et suivre le patrimoine de nos clients :

 

- L’analyse patrimoniale individuelle : il s’agit d’une analyse précise quantitative (situation professionnelle, fiscale, sociale) et qualitative (situation familiale, régime matrimonial, organisation de votre patrimoine …).

- La définition de vos objectifs : identifier précisément vos priorités pour définir la stratégie patrimoniale qui vous correspond.

- Le choix d’une stratégie patrimoniale : sélectionner les solutions qui vous correspondent et les organiser dans le temps pour répondre à vos objectifs. A l’UFF nous sommes convaincus qu’une stratégie patrimoniale se construit dans la durée.

- Et le suivi de cette stratégie dans la durée : parce que les marchés, les besoins et les situations évoluent, nous nous attachons à ajuster constamment la stratégie patrimoniale et les moyens déployés pour atteindre vos objectifs.

 

 Votre conseiller Sport Conseil s’engage à vous suivre tout au long de votre vie, à  toutes les étapes de votre carrière, et à toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine.

RENCONTRER UN CONSEILLER

Un conseiller à votre écoute pour défendre vos intérêts

Nous contacter

Déposez votre CV

Pour nous, développement rime avec recrutement : 300 postes de conseillers en gestion de patrimoine sont à pourvoir chaque année

Postulez
Réduction d'impôt

Réduction d'impôt

Comment alléger ma pression fiscale ?

En savoir plus
twiter