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Créé en 1968 l'UFF est une banque conseil en gestion de patrimoine qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers, la prévoyance ainsi qu'une gamme de solutions dédiées aux entreprises.

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Vous souhaitez développer une expertise de conseil patrimonial auprès de vos clients, l’UFF vous accompagne dans cette démarche.

Pour cela nous vous proposons une offre de partenariat personnalisée pour répondre aux attentes de vos clients et élargir votre offre de service.


une démarche rigoureuse

Avant tout, votre conseiller UFF fera un bilan de votre situation personnelle. Il suivra une démarche rigoureuse en 4 phases :

L’analyse patrimoniale individuelle : il s’agit d’une analyse précise quantitative (situation professionnelle, fiscale, sociale) et qualitative (situation familiale, régime matrimonial, organisation de votre patrimoine …).

La définition de vos objectifs : identifier précisément vos priorités, hiérarchiser ces priorités, pour définir la stratégie patrimoniale qui vous correspond.

Le choix d’une stratégie patrimoniale : sélectionner les solutions qui vous correspondent et les organiser dans le temps pour répondre à vos objectifs. A l’UFF nous sommes convaincus qu’une stratégie patrimoniale se construit dans la durée.

Et le suivi de cette stratégie dans la durée : parce que les marchés, les besoins et les situations évoluent, nous nous attachons à ajuster constamment la stratégie patrimoniale et les moyens déployés pour atteindre vos objectifs.

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Pour nous, développement rime avec recrutement : 300 postes de conseillers en gestion de patrimoine sont à pourvoir chaque année

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