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Conseil en gestion de patrimoine à Annecy


Spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, l'agence UFF Ain et Savoie à Annecy vous propose une prestation de conseil complète et dédiée, ainsi qu’un accompagnement personnalisé dans la définition de votre stratégie patrimoniale.


Nos conseillers en gestion de patrimoine vous aident pour que vos choix d’investissements soient en accord avec vos objectifs patrimoniaux. Nos solutions couvrent une large gamme diversifiée de produits financiers et immobiliers : valeurs mobilières, assurance vie, FCPI, FIP, SOFICA, groupements forestiers d’investissement, immobilier locatif, SCPI, déficit foncier, démembrement, gestion de trésorerie, épargne salariale…


Présents dans les départements de l’Ain (01), le Jura (39), la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74), nos experts sont à votre disposition pour répondre au mieux à vos attentes. 


Lors d’un 1er rendez-vous, nos conseillers identifient vos besoins, objectifs, appétence au risque et horizon de placement. Grâce à un recueil rigoureux d’informations, ils établissent une stratégie sur mesure et conforme à votre profil d'investisseur. 


Nos conseillers sont à votre écoute et s’engagent à vous accompagner sur le long terme en assurant un suivi de qualité pour mieux vous satisfaire. 


Face à un environnement financier et fiscal de plus en plus complexe, demandez conseil à un professionnel. Être bien accompagné permet de prendre les bonnes décisions. Contactez-nous !