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Particuliers

La gestion de son patrimoine ne s’improvise pas ! Nous vous accompagnons dans tous vos projets de vie, de la constitution à la transmission de votre patrimoine.

Ma relation avec mon conseiller

Bien vous conseiller, c’est avant tout bien vous connaître : c’est pourquoi nous avons mis en place une méthode unique en plusieurs étapes : analyse et diagnostic de votre situation puis élaboration de la stratégie et mise en place des solutions et suivi.

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Vos objectifs

Une bonne stratégie patrimoniale passe par la définition d’objectifs suffisamment précis et cohérents en fonction de votre profil d’investisseur.

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Nos solutions

L'UFF vous propose une large gamme de solutions diversifiées afin de répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux.

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Vos préoccupations

La transmission

D’un point de vue fiscal, certains avantages peuvent s’amoindrir, voire disparaître après 70 ans.

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Vos préoccupations

La retraite

Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement veut inciter les salariés à prolonger leur carrière avec la mise en place d’un bonus majorant la retraite complémentaire, mais pas seulement…

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Vidéos pédagogiques

Vous éclairer

L’UFF développe de courtes vidéos sur vos préoccupations patrimoniales, des produits financiers ou immobiliers.

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Mes questions patrimoine : Découvrez notre vidéo "C'est quoi une action ?"


 

 


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Estimez votre retraite

Calculez le montant de la pension des régimes obligatoires et le complément de revenu restant à financer.

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Estimez votre épargne

Cet outil de simulation vous permet de calculer les différents paramètres d’un plan épargne en fonction d’un objectif précis.

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Estimez votre impôt

Réalisez rapidement une estimation de votre impôt sur le revenu à partir de vos données saisies.

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PER : transferts et stratégie patrimoniale

Valérie Bentz, Responsable des études patrimoniales répond aux questions de Nicolas Pagniez.

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