Particuliers

La gestion de son patrimoine ne s’improvise pas ! Nous vous accompagnons dans tous vos projets de vie, de la constitution à la transmission de votre patrimoine.

Vos objectifs


Optimiser ma fiscalité

Le poids de la fiscalité peut s’avérer très lourd dès que vos revenus et votre patrimoine augmentent. Il peut alors être opportun de placer son épargne dans des produits qui vont procurer un avantage fiscal. La spécificité de ces solutions, les conditions souvent changeantes de leur mise en place en font une affaire de spécialistes.

En savoir plus

Protéger ma famille

Protéger ses proches des aléas de la vie est une préoccupation largement partagée. Encore faut-il pouvoir se repérer dans le maquis des formules de prévoyance et savoir faire preuve de précaution dans la gestion de son épargne. Faire confiance à nos équipes, c’est s’épargner toute mauvaise surprise.

En savoir plus

Préparer ma retraite

La retraite marque la fin de la vie active et va permettre de réaliser des projets les plus divers, pour peu qu’on l’ait bien anticipée. Elle doit être soigneusement préparée afin de ne pas rimer avec perte de niveau de vie. Une stratégie bien réfléchie suffisamment tôt vous donnera les moyens de profiter pleinement de votre retraite.

En savoir plus

Financer les études de mes enfants

Coût de l’école, logement, transport, vie quotidienne : les études supérieures coûtent cher aux parents. Entre puiser dans son épargne et/ou recourir à un crédit, la question peut se poser. La réponse dépendra d’une grande diversité de facteurs.

En savoir plus

Mais encore...


Protéger un proche en situation de dépendance

En savoir plus

Protéger un proche en situation de handicap

En savoir plus

Découvrir

Vos préoccupations : #Transmission

Découvrez les conseils de notre expert Valérie Bentz

Nos agences

Un conseiller proche de vous

Trouver une agence

Solutions

Découvrez nos solutions dès maintenant

C'est par ici

Contact

Prendre rendez-vous

Contactez-nous

Mon conseiller

Ma relation avec mon conseiller en gestion de patrimoine

Découvrir


* Chiffres arrêtés au 31/12/2018 - Sources : UFF


Actualités

L'UFF s'engage et signe la Charte de la diversité

Le 17 septembre 2019, l’UFF s’est engagée à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité.

Lire l'article

Actualités

3 minutes pour agir sur les marchés immobiliers - Octobre 2019

Marchés immobiliers : quelles sont les tendances du marché immobilier en 2019 ?

Lire l'article

Actualités

[Infographie] Comment les retraités perçoivent-ils la dépendance ?

Découvrez notre enquête inédite

Lire l'article

Voir toute l'actualité