Particuliers

La gestion de son patrimoine ne s’improvise pas ! Nous vous accompagnons dans tous vos projets de vie, de la constitution à la transmission de votre patrimoine.

Vos objectifs


Optimiser ma fiscalité

Le poids de la fiscalité peut s’avérer très lourd dès que vos revenus et votre patrimoine augmentent. Il peut alors être opportun de placer son épargne dans des produits qui vont procurer un avantage fiscal. La spécificité de ces solutions, les conditions souvent changeantes de leur mise en place en font une affaire de spécialistes.

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Protéger ma famille

Protéger ses proches des aléas de la vie est une préoccupation largement partagée. Encore faut-il pouvoir se repérer dans le maquis des formules de prévoyance et savoir faire preuve de précaution dans la gestion de son épargne. Faire confiance à nos équipes, c’est s’épargner toute mauvaise surprise.

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Préparer ma retraite

La retraite marque la fin de la vie active et va permettre de réaliser des projets les plus divers, pour peu qu’on l’ait bien anticipée. Elle doit être soigneusement préparée afin de ne pas rimer avec perte de niveau de vie. Une stratégie bien réfléchie suffisamment tôt vous donnera les moyens de profiter pleinement de votre retraite.

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Financer les études de mes enfants

Coût de l’école, logement, transport, vie quotidienne : les études supérieures coûtent cher aux parents. Entre puiser dans son épargne et/ou recourir à un crédit, la question peut se poser. La réponse dépendra d’une grande diversité de facteurs.

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Mais encore...


Protéger un proche en situation de dépendance

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Protéger un proche en situation de handicap

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Vos préoccupations : #Transmission

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Chiffres arrêtés au 31/12/2019 - Sources : UFF


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#KeepInTouch​ : Est-il intéressant de transférer votre contrat d'assurance vie vers votre PERin ?

Réponse en vidéo avec notre experte Valérie Bentz.

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