Actualités Tenue de Compte-Titres


Des nouveautés pour mieux vous servir !

 

L'UFF modernise son offre de compte-titres et s'associe à COPARTIS, filiale de BNP Paribas spécialisée dans la tenue de compte, pour vous proposer des services encore plus performants.


Désormais, vos supports financiers bénéficieront d'une valorisation quotidienne, pour une meilleure réactivité dans le traitement des opérations sur votre compte. 


À l'avenir, l'univers d'investissement accessible sera également élargi, avec la possibilité de bénéficier d'une gestion sous mandat.

 

Ces changements se traduiront par un transfert de votre compte dans les livres de COPARTIS.

Tous les documents relatifs à cette opération sont consultables et téléchargeables ci-dessous.


Votre conseiller UFF continue de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et de votre compte-titres.

 

Nous sommes convaincus que ce partenariat avec COPARTIS vous permettra de bénéficier d'une offre de qualité, tout en préservant la proximité de notre relation.

 

 

Cette modernisation implique un transfert de vos avoirs vers un compte ouvert par COPARTIS, nécessitant votre consentement explicite. Vous trouverez ci-dessous les éléments détaillant cette opération :

  • La Convention de Comptes d’instruments financiers, PEA et PEA-PME COPARTIS ainsi que l’annexe tarifaire. Nous vous invitons à les lire attentivement.
  • Le bordereau de consentement, qui doit être signé pour autoriser l'ouverture d'un compte chez COPARTIS, le transfert de vos avoirs, et la clôture de votre compte actuel au sein de l’UFF.
  • Les données et pièces justificatives nécessaires au transfert. Le détail de ces éléments est inclus dans le document « Guide pratique et réponses aux questions » joint à notre précédent envoi.

 

Documents à télécharger pour les personnes physiques :
•    Le courrier personnalisé
•    Le guide pratique et réponses aux questions
•    Le bordereau de transfert
•    La fiche de connaissance client
•    L’autocertification
•    Les CG
•    L’annexe tarifaire

Documents à télécharger : cas des personnes physiques avec titulaire de compte représenté (mineur / majeur protégé) – non-résidents, US person, nationalité étrangère :
•    Le courrier personnalisé 
•    Le guide pratique et réponses aux questions
•    Le bordereau de transfert
•    Le bordereau de transfert représenté
•    La fiche de connaissance client
•    L’autocertification
•    Les CG
•    L’annexe tarifaire
•    Le formulaire W8BEN
•    Le formulaire W9
 
Documents à télécharger pour les personnes morales :
•    Le courrier personnalisé
•    Le guide pratique et réponses aux questions
•    Le bordereau de transfert
•    La fiche de connaissance client Personnes Morales
•    La fiche de connaissance client Personnes Physiques liées à des personnes morales (Représentant légal, Bénéficiaire effectif)
•    L’autocertification
•    Les CG
•    L’annexe tarifaire
•    Le formulaire W8BEN
•    Le formulaire W9